Functie Ben jij op zoek naar een uitdagende functie als Financieel Adviseur waarbij je de vaste contactpersoon bent van klanten ? Wil jij jouw kennis van beleggingen, markten en financiële producten inzetten om klanten te helpen met rendabele oplossingen? Dan is deze functie iets voor jou!

Als Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor

Het zelfstandig beheren van je eigen en heel gevarieerde klantenportefeuille ; Je bent de in de markt op het gebied van beleggingen en weet klanten te adviseren over de beste strategie voor hun investeringen; Je detecteert behoeften en opportuniteiten en reikt rendabele oplossingen aan; Je streeft naar een maximale klantentevredenheid en bouwt de portefeuille verder uit; Je bent een echte teamspeler en werkt nauw samen met collega's om de klant de best mogelijke service te bieden.

Bedrijfsprofiel

Een autonome (niet-beursgenoteerd) financiële insing , gespecialiseerd in

betalingsverkeer, kredieten, verzekeringen, beleggingen, private banking en business banking met een warme en transparante bedrijfscultuur, waar digitaliteit centraal staat.

Jouw profiel Je hebt een bachelor- of masterdiploma , bij voorkeur met een economische oriëntatie, of je bent gelijkwaardig door ervaring; Je hebt reeds enkele jaren ervaring als beleggingsadviseur ; Je hebt een grote interesse in financiële producten ; Je bent dynamisch, communicatief en klantgericht; Je bent een echte teamplayer, maar je kan ook zelfstandig werken; Je bent vlot met digitale toepassingen. Een klanten- of prospectenbestand uitwerken Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorsen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opsen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen Samen met de klant de doelsingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijkssel, erfenis, ...) De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...) Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...) De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen Aanbod Een boeiende job met veel autonomie en verantwoordelijkheden dicht bij huis; Een marktconforme verloning met heel wat extra-legale voordelen (groeps-en hospitalisatieverzekering, firmawagen, maaltijdcheques, jaarlijkse bonus, netto vergoeding van € per maand, een mooi aantal verlofdagen, een uitgebreid cafetariaplan); Een grondige opleiding en doorgroeimogelijkheden ; Een dynamische werkomgeving waarbinnen jij, samen met andere collega's, het verschil kan maken! Een contract van onbepaalde duur .

Erk./Rec. VG /BUO & W & B -- & B --